Que proposons-nous?
Que vous soyez chef d’entreprise, en activité libérale, fonctionnaire, cadre et quelque soit votre âge, le cabinet VALEXIS vous conseille pour vous aider à gérer, protéger et éventuellement transmettre votre patrimoine.
En vous permettant de réduire vos impôts et d’optimiser votre fiscalité, en préparant au mieux votre retraite et en protégeant vos proches, nous appliquons l’approche patrimoniale globale pour élaborer une stratégie qui vous permettra de réaliser vos objectifs, au travers d’un conseil indépendant et privilégiant vos intérêts.
Maîtrisez votre fiscalité – Diminuez votre impôt sur le revenu et optimisez vos revenus: Nous réalisons les simulations et permettons d’accéder aux meilleurs investissements immobiliers et financiers, aux meilleures opportunités de défiscalisation (loi Pinel, Malraux, Monuments Historiques, Girardin industriel ou impôts sociétés, PER…), aux meilleures enveloppes d’assurance-vie et d’épargne retraite, avec une sélection comparative des meilleures solutions du marché.
Optimisez le rendement de vos placements : Accédez aux solutions les plus performantes du marché et aux conseils précieux d’un véritable expert. Nous assurons le suivi de vos investissements en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre horizon de placement et élaborons une allocation d’actifs sur mesure offrant le meilleur rapport rendement – risque en fonction de votre situation.
Protégez votre famille, vos enfants et transmettez votre patrimoine en toute sérénité. Un accident de la vie, nous le redoutons tous et cela peut arriver à tout le monde. Quelles en seraient les conséquences si cela devait vous arriver ? Bénéficiez de nos conseils pour parer à toute éventualité et organisez la transmission de votre patrimoine à moindre coût et en évitant les conflits.
VALEXIS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine n’ayant aucune affiliation à un organisme financier ou une compagnie quelconque. Nous n’avons aucun intérêt particulier à vous conseiller une solution plutôt qu’une autre: c’est la garantie de choix objectifs et cohérents avec vos aspirations.
Vos intérêts sont notre priorité. Vous satisfaire est notre crédo.
Nous disposons de tous les agréments et habilitations nécessaires des autorités compétentes (Affiliation ORIAS, Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), garantes du respect par le conseiller du cabinet de toutes les dispositions en vigueur en la matière et de sa formation continue chaque année.
Un audit patrimonial,
pourquoi faire?
En réalisant un audit propre à votre situation, vous gagnez en sérénité, en clarté, et vous obtenez la garantie que tout est planifié selon vos objectifs. L’intégralité de votre situation patrimoniale sera auscultée.
Cet audit permet d’avoir un diagnostic complet avec des pistes concrètes et des solutions adaptées à vos objectifs et à votre situation personnelle.
Cet audit prend en compte l’intégralité des sphères de votre situation personnelle et professionnelle : tant patrimoniale que civile et fiscale. Nous abordons le prisme de la sécurité familiale, de la succession, de la prévoyance, de la retraite, de votre patrimoine professionnel et de la qualité de vos placements.
Tous ces éléments sont étudiés pour vous permettre de prendre conscience des points forts de votre patrimoine, de ceux qui doivent être optimisés, mais aussi et surtout des points faibles et de vigilance, dont vous n’avez pas conscience, mais qu’il convient d’élucider.
