Investissement financier
Investir selon une stratégie, pas selon une tendance.
Un patrimoine financier se construit sur un horizon, un objectif et un rapport au risque, pas sur la dernière opportunité à la mode. VALEXIS bâtit une allocation cohérente et la fait vivre dans la durée.
Le sujet
Une allocation, pas une collection de produits.
Beaucoup d'épargnants accumulent des placements souscrits au fil des opportunités, sans vision d'ensemble. Le résultat est un patrimoine dispersé, parfois redondant, rarement aligné sur les objectifs réels.
Nous partons de votre situation pour définir une allocation : une part de sécurité, une part de performance, un horizon pour chaque poche. Puis nous sélectionnons les supports, et nous révisons la stratégie chaque année.
Nos leviers
Les dispositifs que nous étudions.
Assurance-vie
L'enveloppe centrale d'un patrimoine financier : souple, et fiscalement avantageuse dans la durée.
Valeurs mobilières et PEA
L'accès aux marchés actions dans un cadre fiscal favorable sur le long terme.
Diversification
Immobilier non coté, private equity, actifs décorrélés des marchés cotés.
Placements de trésorerie
Pour les dirigeants et les sociétés, faire travailler une trésorerie excédentaire.
Pour qui
À qui s'adresse cet accompagnement.
Questions fréquentes