VALEXIS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à l’île de la Réunion et spécialisé dans l’investissement financier et immobilier.
Nous sommes membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers.

Votre patrimoine est bien plus qu’un simple capital : c’est le fruit de votre travail, un levier pour réaliser vos projets et un héritage pour vos proches.
Trop souvent, la gestion patrimoniale est abordée sous un prisme purement financier, sans tenir compte de vos aspirations profondes.
Notre mission est simple : écouter, comprendre et construire avec vous une stratégie patrimoniale alignée sur vos objectifs et vos valeurs.

Grâce à une approche alliant expertise technique et proximité, nous vous accompagnons avec une méthodologie structurée :

Construire
Vous souhaitez bâtir un patrimoine immobilier, constituer un capital ou le faire fructifier. Seul un professionnel à l’écoute de vos besoins pourra vous conseiller sur des solutions véritablement personnalisées, adaptées à votre situation et à vos ambitions.

Diversifier
Sur le long terme, la diversité est toujours une stratégie gagnante. Attentifs aux évolutions des marchés financiers et de la conjoncture économique, nous vous aidons à faire fructifier votre patrimoine en conjuguant sécurité et performance, tout en adaptant votre stratégie aux opportunités du moment.

Optimiser
Construire et diversifier un patrimoine, c’est aussi tenir compte de votre situation fiscale, successorale et familiale. La complexité de la législation nécessite l’accompagnement de professionnels maîtrisant parfaitement les rouages de la fiscalité, du droit successoral et des régimes matrimoniaux, afin de maximiser vos rendements tout en optimisant votre situation personnelle.

Protéger et transmettre
Préserver vos proches contre les aléas de la vie, vous constituer des compléments de revenus en cas de coup dur, préparer votre retraite ou anticiper la transmission de votre patrimoine : tous ces aspects sont intégrés dans une vision patrimoniale globale et cohérente.

Pourquoi nous choisir ?

🔹 Un conseil indépendant et sur-mesure : Pas de solutions préconçues, mais une approche personnalisée adaptée à votre situation et à vos objectifs.
🔹 Une expertise reconnue et interprofessionnelle : Fiscalité, droit successoral, investissements financiers et immobiliers… Notre approche est globale et pluridisciplinaire.
🔹 Une relation de confiance et de proximité : Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique qui vous accompagne sur le long terme.
🔹 Une vision stratégique dans un monde complexe : Fluctuation des marchés, évolutions fiscales, diversité des placements… Plus que jamais, vous avez besoin d’experts pour vous orienter vers les meilleures solutions.

Fort de 10 ans d’expérience dans le domaine et issu d’une famille de professionnels de la gestion de patrimoine, je suis moi-même tombé dans la marmite quand j’étais petit.
Cette expertise familiale, ancrée sur plusieurs générations nous permet aujourd’hui de vous offrir une approche alliant savoir-faire, transparence et proximité.

Votre patrimoine mérite une stratégie à la hauteur de vos ambitions.